常見問題
常見問題
Xero 在 Zapier 內是一個 Premium app，必須購買 Zapier 的付費授權才能完成整合，你可以在這裡參考 Zapier 的方案。
如果你所在的企業較習慣使用 Xero 做財務管理，但希望在 Ragic 記錄其他（例如銷售、出貨等）流程的話，其實可以利用 Zapier 的整合功能，將財務流程從 Ragic 串接到 Xero 上進行。
以常見的「開立發票」為例，串接設定完成後，在 Ragic 建立一筆類似下圖的銷售訂單時：
系統就會把登記在訂單上的資料，自動丟到 Xero 開立一筆對應的發票（Invoice）：
只要建立這樣的自動化流程，你就可以透過 Zapier 將資料很方便地傳輸到 Xero 。串接步驟教學如下：
在 Zapier 的介面上設定串接前，你要先建立想串接的 Ragic 表單，並確保表單欄位與資料內容能正確對應到 Xero 所需欄位。你可以參考下圖 Xero 的發票欄位：
Tips：以實心方框
標示的內容必須要有對應的 Ragic 資料才能順利串接；虛線外框
的內容則可以留白或是讓 Xero 自動產生。藍色外框
標示的內容可能需要進行額外的設定，你可以依照下方的說明或點擊此處了解如何設定。
建立一張包含這些欄位的「訂單」表單：
你也可以安裝現成的訂單模組，再根據需求調整（例如加上「付款期限」），就能簡單對應 Xero 所需的欄位：
因為在建立自動化流程的時候，我們會需要幾筆測試資料來確認效果，因此如果是新建立的表單，也建議在儲存完表單設計之後，建立幾筆測試資料以供後續使用哦！
由於 Xero 內建客戶資料管理、庫存追蹤或計算稅額等功能，一部分的欄位可能需要預先設定，我們將以基礎串接（能夠順利串接、開立發票）以及進階設定（需要使用完整功能）進行說明：
在 Xero，每一張發票都會至少需要客戶的名稱作為獨特值，以進行歸納。
基礎串接：由於 Xero 只要在接收到的資訊中發現尚未建檔的客戶名稱，就會在開立發票時一併建立客戶資料，因此只要確實串接 Ragic 裡登記的「客戶名稱」，就能夠完成串接，不需要額外的設定。
進階設定：如果你在 Xero 上還想要登記更完整的資訊，例如電子郵件、主要聯絡人、網站或電話號碼等等，可以再依照 Xero 的官方說明進行操作。
在開立發票時，你可以選擇只填入「產品編號」或「產品說明與單價」，若選擇填入產品編號就能夠在 Xero 進行庫存管理與銷售分析。
基礎串接：如果只是想要完成串接、開立簡單的發票，可以只選擇串接產品說明及單價即可。
進階設定：如果你想要將 Ragic 的產品編號填入 Xero 的編號欄位，就需要先手動在 Xero 上建檔。你可以根據 Xero 的官方說明填寫產品資料，或是依照 Xero 的格式匯入資料。
Xero 有內建幾種會計科目，且每個科目底下都可以再選擇稅別與稅率。
基礎串接：要以訂單產生發票的話，你可以將會計科目固定設為銷售（Sales），Xero 也會在開立發票時自動帶入銷售稅（Tax on Sales）。
進階設定：如果你也想透過串接帶入指定的稅別，或是需要更改稅率，就需要預先建檔、另外設定，你可以在這裡找到在 Xero 調整科目、稅別與稅率的方式。
確定資料、表單都有正確對應後，就可以開始建立自動化流程（在 Zapier 稱為 Zap）了。你可以在這裡查看我們的預設範本，點擊「Try this template」按鈕就可以快速建立。
點擊按鈕之後，系統就會跳轉到 Zap 的編輯介面，你需要先連結 Ragic 的資料庫帳號，才能夠取得表單資料、設定串接：
在這裡，Zapier 可能會向你索取資料庫的 API Key 並要求填入資料庫所在的伺服器，請依照下圖所示操作：
輸入完成後就可以按下「Yes, Continue to Ragic」完成帳號的連接了。
接下來，選擇需要連接的表單，當這張表單有新資料時，Zap 就會自動執行、取得新資料的內容：
選擇完畢之後，Zapier 會嘗試抓取最新的三筆資料，你可以從中選擇一筆資料，作為測試完整流程時使用的資料：
因為 Xero 作為「動作端」會接收來自 Ragic 的資料，並填入到發票內，因此在登入、連接 Xero 之後，就會需要你指定各個欄位要填入的內容：
指定完所有欄位之後，系統就會列出目前設定的所有欄位值，按下「Test step」就能測試串接過程是否有問題：
測試成功的話，Zapier 會出現一則訊息說明已經成功建立發票，這個時候就能在 Xero 看到剛剛測試用的資料了：
接下來，只要在 Zapier 按下「Publish」，Zap 就正式完成且啟用了，未來只要在指定的表單中有新資料，就會在 Xero 產生一筆相應的發票。
